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淶水信息網 2019-11-12 450 10

渝農商行募資百億10天破發 中金中信建投合賺7491萬元

中國經濟網北京11月12日訊(記者華青劍)上市第十個交易日,渝農商行(601077.SH)破發。昨日早盤,渝農商行快速下探,跌破7.36元發行價,盤中最低下探到7.18元。截至收盤,渝農商行報收7.19元,跌幅3.36%,換手率8.74%,成交額7.01億元。

今年10月29日,渝農商行正式登陸上交所主板,發行新股數量13.57億股,發行價7.36元/股,募集資金總額為99.88億元,募集資金在扣除相關發行費用后的凈額將全部用于補充該行的資本金。

有著“全國第一家‘A+H’股上市農商行”、“中國西部第一家‘A+H’股上市銀行”標簽的渝農商行,又被稱之為“19年最差新股”。渝農商行A股上市首日開盤僅半小時就打開漲停,成為A股少見的上市首日便打開漲停的公司。龍虎榜數據顯示,10月29日,四機構賣出渝農商行1.32億元。上市次日,渝農商行跌停。

現行漲跌幅制度實行以來,上市首日即開板的情況,可以說是史無前例。對于上市首日即開板的情況,分析人士認為,渝農商行A股上市當天就開板,說到底還是渝農商行太貴、市值太大,相對H股溢價較高,機構資金炒作興趣不濃。

渝農商行的前身為重慶市農村信用社聯合社及重慶市轄區內39個區縣行社。后通過改制重組,渝農商行于2008年6月27日正式設立,于2008年6月29日正式掛牌開業。2010年12月16日,渝農商行在港交所上市,以5.25港元的價格,發行20億股H股。港股上市首日,渝農商行就遭遇破發。渝農商行在港股上市后,長期處于破發狀態。

截至2019年9月30日,渝農商行資產總額為10341.92億元,較2018年末增長8.84%。2019年1-9月,渝農商行實現營業收入199.91億元,同比增長1.24%;實現歸屬于該行股東的凈利潤86.29億元,同比增長17.63%。

渝農商行上市的保薦機構(主承銷商)為中金公司,聯席主承銷商為中信建投證券,本次發行承銷費及保薦費為7491萬元。北京市君合律師事務所獲得律師費用526萬元,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)獲得會計師費用872萬元。

科創板首例處分花落中金公司。今年5月,上交所對受中金公司指派,擔任擬登陸科創板的交控科技的保薦代表人萬久清、莫鵬予以通報批評,這兩位保薦人代表擅自修改了交控科技招股說明書中有關經營數據等內容。

去年1月16日,中金公司保薦的西菱動力登陸深交所創業板。然而,上市當年,西菱動力業績就變臉,出現明顯下滑。2018年,西菱動力的營業收入為5.21億元,同比減少15.41%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為6668.76萬元,同比減少33.99%。西菱動力的發行費用總計4363.33萬元,其中支付給中金公司的保薦和承銷費用就達到了3632.08萬元。

截至2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末,渝農商行不良貸款余額分別為28.73億元、33.01億元、49.26億元、50.41億元,不良貸款率分別為0.96%、0.98%、1.29%、1.26%。

2016年-2019年3月,渝農商行資產減值損失分別為26.77億元、37.11億元、61.96億元、14.54億元。該行減值損失的最大組成部分是貸款減值損失,計提的貸款減值損失分別為23.73億元、32.84億元、58.09億元、7.54億元。

渝農商行不良貸款率低于A股上市農商行平均水平,但不良貸款余額和不良貸款率均呈持續上升趨勢。據國際金融報報道,渝農商行不良貸款、逾期貸款等相關問題同樣也是發審委關注的焦點。發審委要求渝農商行就不良貸款余額及不良貸款率逐年上升的原因及合理性,對報告期不良貸款減值準備政策的調整情況和履行的決策程序等進行說明。

據金融投資報,重慶農商行關聯貸款定價隨意的問題備受關注。披露顯示,隆鑫控股為渝農商行第四大股東。2015年-2017年,渝農商行從隆鑫控股獲得的關聯貸款利息收入分別為1.13億元、1.59億元、2.60億元。簡單計算,2015年-2017年,平均貸款利率分別為3.23%、4.53%、5.03%。此外,公司2015年-2017年“主要股東關聯群”各期末獲得的貸款及墊款余額分別為10.05億元、12.32億元、13.26億元,公司獲得的關聯貸款利息收入分別為320.60萬元、4973.10萬元、6959.80萬元,占當期此類關聯貸款及墊款余額之比分別為0.32%、4.04%和5.25%。公司在招股書中表示,“本行與關聯方的交易均按照一般商業條款和正常業務程序進行,其定價與獨立第三方交易一致!钡袠I內人士質疑稱,上述數據波動幅度較大,顯示出關聯交易定價有一定的隨意性。

11月6日,證券時報刊發題為《隆鑫通用現財務造假嫌疑,主要客戶疑似股東關聯方》的報道。上市公司隆鑫通用(603766.SH)的控股股東為隆鑫控股,隆鑫通用于9月23日出資2億元在渝農商行購買理財產品;10月8日,隆鑫通用再度以1億元向渝農商行購買理財產品。隆鑫通用彼時強調,該公司與渝農商行無關聯關系。但是,在渝農商行今年披露的IPO招股說明書中,隆鑫通用卻被列為關聯方。截至今年3月底,渝農商行對隆鑫控股發放貸款余額高達52.64億元,隆鑫控股同時也是渝農商行截至今年3月底最大的貸款客戶。證券時報質疑稱,渝農商行向隆鑫控股發放高額貸款的同時,是否與隆鑫通用購買該行的理財產品有過約定?雙方對是否構成關聯方的判斷為何不一致?

10月29日,渝農商行發布公告,持有該行5.7億股、占比5.02%的股東隆鑫控股有限公司(簡稱“隆鑫控股”),持有的股份被全部輪候凍結。

子公司也不讓渝農商行省心。上市前不久,江蘇張家港渝農商村鎮銀行股份有限公司(簡稱“張家港渝農商村鎮銀行”)內控嚴重違規遭罰。今年9月,蘇州銀保監分局行政處罰信息公開表(蘇州銀保監罰決字〔2019〕15號)顯示,張家港渝農商村鎮銀行因員工違法發放貸款、內控管理嚴重違反審慎經營規則,被罰款人民幣45萬元。此前8月,張家港渝農商村鎮銀行三員工童挺、倪峰、王江濤,被蘇州銀保監分局禁止終身從事銀行業工作。

渝農商行上市前夕,投行花旗、瑞銀分分下調其港股目標價。今年8月份,花旗發表研究報告稱,基于重慶農村商業銀行(03618.HK)業績表現參差,預計股價反應中性,故調整重慶農村商業銀行2019-2021年盈利預測分別+4.4%、-1.3%及-2.2%,目標價由5.48港元降至5.34港元,予“買入”評級。瑞銀發表報告稱,重慶農村商業銀行上半年資產質素改善,錄得個位數盈利增長,但低息環境開始對重慶農村商業銀行凈利息收益率造成壓力,加上市場仍將關注地區性銀行表現,預計投資者將維持審慎態度,故將其目標價自4.8港元下調至4.2港元,維持“中性”評級。


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